KKR以高达45亿美元的价格收购日产支持的供应商Calsonic

时间:2019-08-03  author:许赘  来源:免费注册送59元体验金  浏览:199次  评论:104条

东京(路透社) - 美国收购公司KKR&Co( )正在收购日产汽车支持的汽车零部件制造商Calsonic Kansei Corp 7248.T,其在日本的最大交易价格高达4983亿日元(45亿美元),抓住了很难有机会购买数十亿美元。

参观者将于2010年3月30日在东京南部横滨的公司全球总部的日产汽车车辆中反映.REUTERS / Issei Kato /文件照片

KKR周二宣布,它将支付每股Calsonic股票1860日元,或者比该股票的最后收盘价溢价28.3%,为日产( )持有的41%股权以及其他股票从市场上通过要约收购。

它击败了竞争对手私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)和MBK Partners,根据汤森路透(Thomson Reuters)的说法,该公司曾试图收购日产的股份。 日本第二大汽车制造商在6月份开始拍卖以出售股份。

Calsonic为私募股权公司提供了一个难得的机会,可以在一个大公司仍不愿通过大规模重组出售其单位的国家进行价值数十亿美元的交易。

数十年来可怜的经济增长和敌对的企业文化阻碍了日本的私募股权行业。 但是,受治理改革和人口变化的鼓舞,该行业可能会看到一系列活动。

KKR的交易发生之际,日产正在寻求投资新技术的开发,包括下一代电动汽车和自动驾驶功能。 今年早些时候,日产还购买了陷入困境的三菱汽车公司( )的控股权。

Calsonic Kansei专注于传统汽车零部件,包括内饰,电子,空调和压缩机,其全球销售额约占日产的80%。

KKR表示,这将有助于Calsonic在日本公司缩小的国内市场中进行国际扩张。

“作为Calsonic Kansei管理团队的合作伙伴,我们的目标是协助公司实现其增长目标,并提供我们的国际网络和行业专业知识,以继续Calsonic Kansei在全球的成功,”KKR日本负责人Hiro Hirano在一份声明中表示。

该公司预计招标将于2017年2月推出。

过分的信赖

据消息人士透露,一些没有出价购买Calsonic的私募股权公司担心其过度依赖日产的收入,以及其生产汽车零部件的增长潜力有限。 但随着越来越多的日本汽车制造商拆除他们的供应商群体,Calsonic一直在努力增加其日产汽车的客户群。 它现在计 SA( ) - 其拥有44%的日产 - 五十铃汽车和其他汽车制造商作为客户。

在日本,KKR做了一些相当大的交易。 其中包括2013年以松下公司( )收购Panasonic Healthcare,收购价值16.7亿美元,并于2014年以5.5亿美元收购Pioneer Corp 6773.T的Pioneer DJ。

KKR同意在2013年以680亿日元的价格出售Intelligence Holdings,几乎是三年前该临时员工机构最初支付的两倍。

美国收购公司也有兴趣购买日本零部件制造商Takata Corp 7312.T,这是世界上最大的汽车召回中心,但收购公司不再参与竞标,消息人士本月早些时候告诉路透社。

该公司表示将在董事会会议上讨论日产的股权出售后,周二早些时候Calsonic的股票未进行交易。 该股收于1,450日元,上涨9.7%。

日产股价下跌1.4%。

摩根士丹利三菱UFJ证券公司就Calsonic交易向KKR提供建议,而美国银行美林证券则为日产提供建议。

由Taiga Uranaka和Elzio Barreto撰写的附加报告; 由Stephen Coates和Muralikumar Anantharaman编辑

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